Изучение экономической литературы свидетельствует, что термин «банковский продукт» трактуется неоднозначно. Большинство ученых-банкиров рассматривают банковский продукт как конкретный способ оказания услуги клиенту, т. е. упорядоченный, внутренне согласованный и, как правило, документально оформленный комплекс взаимосвязанных организационных, технико-технологических, информационных, финансовых, юридических и иных действий (процедур), составляющих целостный регламент взаимодействия сотрудников банка (конкретных его подразделений) с обслуживаемым клиентом, единую и завершенную технологию обслуживания клиента. Таким образом, по их мнению, понятие «банковский продукт» является составляющим понятия «банковская услуга».
Поскольку платежные карты выступают универсальным инструментом предоставления нескольких видов услуг одновременно: расчетной, кредитной, сберегательной и представляют собой специфически организованный процесс их предоставления, существенно отличающийся от традиционной организации, целесообразно выделить в отдельный сегмент - рынок банковских продуктов на основе платежных карт.
Банки на таком рынке могут выступать как в роли эмитентов, так и расширять зону распространения карт, заключая договоры с другими банками об эквайринге, с расчетными банками и процессинговыми центрами о централизованном обслуживании карт, с предприятиями торговли и услуг о применении их в расчетах.
В 2006 г. количество карт, эмитированных российскими кредитными организациями, составило 74,8 млн., что выше уровня 2003 г. в 4,8 раза, причем на г. Москву и Московскую область приходится 41% общероссийской эмиссии физическим лицам. Лидирующие позиции среди платежных систем занимают Visa International, MasterCard Int.
Таблица 1.1.
Соотношение целевой банковской аудитории с возможностью использования платежных карт каждой ее группой за период с 2003 по 2007гг. (по состоянию на начало года)
Показатели 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.
1. Соотношение количества клиентов кредитных организаций - держателей карт 4,8% 7,5% 9,1% 12,8% 17,9%
2.Количество установленных терминалов на 1000 жителей 0,09 0,17 0,24 0,4 0,55
3.Количество установленных банкоматов на 1000 жителей 0,01 0,04 0,06 0,10 0,15
Для прогнозирования динамики развития рынка банковских платежных карт определены индекс концентрации и уровень концентрации рынка на основе данных вышеуказанных банков. Результаты расчета индекса и уровня концентрации рынка представлены в таблицах 2 и 3.
а) Коэффициент концентрации рынка (CR-n), который рассчитывается как процентное отношение объема финансовых услуг, оказываемых определенным числом крупнейших участников рынка финансовых услуг, к общей емкости данного финансового рынка.
CR-n = V1 + V2 + ... + Vn / V x 100%, (1)
где:
V1 + V2 + ... + Vn - объем финансовых услуг n-крупнейшими участниками рынка финансовых услуг;
б) индекс концентрации рынка Герфиндаля-Гиршмана (HHI), который рассчитывается возведением в квадрат процентной доли на рынке каждого участника и суммированием полученных результатов:
2 2 2
HHI = (D1) + (D2) + ... + (Dm) , (2)
где:
Di - доля на рынке i-го участника, выраженная в процентах;
i = 1, 2, ..., m.
Таблица 1.2.
Уровень концентрации рынка банковских платежных карт, по данным на начало года, %
2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.
CR-3 – (Уровень концентрации анализируемых кредитных организаций ) 2,7 4,9 7,5 10,3 13,2
HHI (Индекс концентрации кредитных организаций)(доля) 7347 7131 5831 5208 4827
В целом можно констатировать, что рынок банковских платежных карт является высококонцентрированным. Уровень высокой концентрации рынка достигается в первую очередь за счет присутствия на рынке Сбербанка РФ. Однако, в связи с наметившейся тенденцией ежегодного снижения уровня концентрации Сбербанка РФ, на фоне увеличения доли присутствия на данном рынке анализируемых в работе крупнейших банков, рынок банковских платежных карт становится все менее концентрированным, что благоприятно сказывается на уровне межбанковской конкуренции на рынке, качестве реализуемых банковских продуктов и услуг.
Исследование методики расчета заключения зарплатного проекта на основе учета доходов и расходов коммерческого банка при реализации проекта показало необходимость перехода предприятий на выплату заработной платы по платежным картам, нежели получения денег в кассе его сотрудниками. Для повышения эффективности операций с банковскими платежными картами проводился прогноз рынка, включающий в себя показатели по следующим действиям: обналичивание денежных средств через банкоматы на территории РФ и за рубежом, совершение покупок на предприятиях торговли и сервиса по РФ и за ее пределами.
Исследование, проведенное в масштабах всей России, показало, что уровень пользования платежными картами в нашей стране стабильно растет. Количество владельцев банковских карт за прошедший год увеличилось на 7% и на сегодняшний день составляет 32% .
Рис. 1.1. Уровень пользования банковскими картами
В ходе исследования были выявлены определенные изменения и в структуре пользования платежными картами. На фоне роста общего уровня потребления банковских карт происходит уменьшение долей пользователей по отдельным видам карт. Данную ситуацию можно объяснить тем, что количество людей, пользующихся сразу несколькими картами, начинает сокращаться. Итак, среди россиян - обладателей банковских карт по-прежнему подавляющее большинство (77%) составляют владельцы зарплатных карт (карт, на которые начисляется заработная плата). Однако по сравнению с 2006 г. количество пользующихся данным видом карт сократилось на 11%.
Кредитными и дебетовыми банковскими картами пользуется значительно меньшее количество россиян - 16 и 10% соответственно. Что касается кредиток, то потребление по данному виду карт удерживается на уровне 2006 г. А количество владельцев дебетовых карт выросло на 3% (рис. 1.2).
Рис. 1.2. Структура потребления в 2006-2007 гг., %
Рассмотрим социально-демографические характеристики пользователей банковских карт.
По результатам исследования выяснилось, что дебетовыми картами активнее других пользуется молодежь в возрасте 18 - 24 лет и люди в возрасте 35 - 44 лет (по 4% соответственно).
Главные пользователи зарплатных карт сконцентрированы в группах "25 - 34 года", "35 - 44 года" и "45 - 59 лет", то есть в наиболее активных возрастных группах граждан, работающих и получающих заработную плату. Пользователей зарплатных карт в группах молодежи и людей преклонного возраста соответственно значительно меньше.
Наиболее активно различными видами банковских карт граждане от 25 до 44 лет. В данном возрастном диапазоне наиболее востребован этот платежный механизм. Заслуживает внимания и оценка пользователей банковских карт с точки зрения уровня доходов граждан.
Главные пользователи банковских карт - люди с доходом 5000 руб. и выше. Именно в этой группе наибольшее количество респондентов, пользующихся разными видами банковских карт. Зарплатными картами также в наибольшей степени пользуются респонденты с доходом в 5000 руб. и выше (36%).
География пользователей банковских карт определяется размерами населенных пунктов. В более крупных городах больше пользователей карт. Соответственно, чем меньше численность населения населенного пункта, тем выше доля респондентов, не пользующихся банковскими картами (табл. 1.3).
Таблица 1.3.
Количество пользователей банковских карт в зависимости от размера населенного пункта, %
─────────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬───────────
Какие виды │ Москва │ Более │ 100 - │ До │ Сельские
карт │ и Санкт-│500 тыс.│500 тыс.│100 тыс.│населенные
используются │Петербург│ │ │ │ пункты
─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────────
Дебетовая │ 4 │ 4 │ 5 │ 2 │ 1
(помимо │ │ │ │ │
зарплатной) │ │ │ │ │
─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────────
Кредитная │ 6 │ 6 │ 8 │ 3 │ 3
─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────────
Зарплатная │ 40 │ 26 │ 28 │ 27 │ 14
─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────────
Не пользуюсь │ 55 │ 62 │ 63 │ 66 │ 80
банковскими │ │ │ │ │
пластиковыми │ │ │ │ │
картами │ │ │ │ │
─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────────
Затрудняюсь │ 1 │ 5 │ 2 │ 4 │ 3
ответить │ │ │ │ │
─────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴───────────
Для чего россияне используют банковские карты? Ответ на этот вопрос в общероссийском срезе дал следующие результаты. Подавляющее большинство владельцев карт использует их для получения заработной платы (72% респондентов). 30% участников опроса приобретают карты для снятия наличных через банкомат. Значительное количество респондентов привлекает возможность расплачиваться с помощью карты за покупки или услуги, а также использовать карту как средство хранения денег (по 14% соответственно). Тех, кто заводит банковскую карту в целях получения кредита, насчитывается около 9% (табл. 1.4).
Таблица 1.4.
Цели использования банковских карт в 2007 году (общероссийский срез)
─────────────────────────────────────────┬────────────────────────
Цели │ Доля респондентов, %
─────────────────────────────────────────┼────────────────────────
Получение зарплаты │ 72
─────────────────────────────────────────┼────────────────────────
Снятие наличных в банкомате │ 30
─────────────────────────────────────────┼────────────────────────
Возможность расплачиваться картой в │ 14
магазинах, ресторанах и т.д. │
─────────────────────────────────────────┼────────────────────────
Хранение денег │ 14
─────────────────────────────────────────┼────────────────────────
Получение денег в кредит │ 9
─────────────────────────────────────────┼────────────────────────
Получение пенсии │ 6
─────────────────────────────────────────┼────────────────────────
Другое │ 4
─────────────────────────────────────────┼────────────────────────
Затрудняюсь ответить │ 2
─────────────────────────────────────────┴────────────────────────
Как и для чего используют банковские карты респонденты различных возрастных групп?
Молодежь (18 - 24 года) использует карты для получения зарплаты (55% респондентов данной возрастной группы), снятия наличных в банкоматах (37%), безналичного расчета (12%). С увеличением возраста респондентов растет доля тех, кто пользуется картами для получения зарплаты: в диапазоне от 25 до 59 лет доля респондентов, получающих по пластиковым картам зарплату, составляет около 80%.
Общая структура распределения целей использования банковских карт во всероссийском масштабе проявляется и в разрезе различных возрастных групп: на первом месте - получение зарплаты (или пенсии - для россиян пенсионного возраста), на втором - возможность снимать наличные деньги, на третьем - возможность расплачиваться "безналом". Далее следуют цели "кредит" и "хранение" (табл. 1.5).
Таблица 1.5.
Цели использования банковских карт в различных возрастных группах, %
──────────────────────┬───────────────────────────────────────────
Цели │ Возрастные группы
├───────┬───────┬───────┬───────┬───────────
│18 - 24│25 - 34│35 - 44│45 - 59│ 60 лет
│ года │ года │ года │ лет │ и старше
──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────
Получение зарплаты │ 55 │ 79 │ 75 │ 78 │ 52
──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────
Получение пенсии │ 5 │ 4 │ 3 │ 7 │ 30
──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────
Снятие наличных в │ 37 │ 34 │ 32 │ 26 │ 9
банкомате │ │ │ │ │
──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────
Возможность │ 8 │ 18 │ 18 │ 9 │ 13
расплачиваться картой│ │ │ │ │
в магазинах, │ │ │ │ │
ресторанах и т.д. │ │ │ │ │
──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────
Хранение денег │ 11 │ 24 │ 15 │ 9 │ 4
──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────
Получение денег в │ 11 │ 10 │ 10 │ 7 │
кредит │ │ │ │ │
──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────
Другое │ 13 │ 2 │ 3 │ 1 │ 4
──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────
Затрудняюсь ответить │ 3 │ 1 │ 1 │ 4 │ 9
──────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────
В зависимости от уровня доходов цели использования банковских карт россиянами распределяются следующим образом. Для всех групп характерна высокая доля респондентов, пользующихся картами для получения зарплаты (около или более 70% в каждой группе), что повторяет общероссийскую картину. Прочие цели использования банковских карт становятся более востребованы с ростом доходов граждан. Чем выше доход, тем больше респондентов используют карты для обналичивания денег, безналичного расчета и хранения денег. Граждане с более низким уровнем дохода в значительно большей степени приобретают карты для кредитования. Так, в категории респондентов с доходом до 1500 руб. 25% опрошенных пользуются кредитными картами, в других доходных группах аналогичный показатель значительно ниже - не более 8% (табл. 1.6).
Таблица 1.6.
Цели использования банковских карт в зависимости от уровня дохода
─────────────────────┬────────────────────────────────────────────
Цели │ Уровень дохода, %
├───────┬───────────┬───────────┬────────────
│до 1500│1501 - 3000│3001 - 5000│ 5001 руб.
│ руб. │ руб. │ руб. │ и выше
─────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────────
Получение зарплаты │ 67 │ 75 │ 78 │ 76
─────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────────
Получение пенсии │ 8 │ 4 │ 4 │ 8
─────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────────
Снятие наличных в │ 8 │ 25 │ 20 │ 32
банкомате │ │ │ │
─────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────────
Возможность │ - │ 6 │ 12 │ 14
расплачиваться │ │ │ │
картой в магазинах, │ │ │ │
ресторанах и т.д. │ │ │ │
─────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────────
Хранение денег │ 8 │ 8 │ 6 │ 18
─────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────────
Получение денег в │ 25 │ 8 │ 6 │ 8
кредит │ │ │ │
─────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────────
Другое │ - │ - │ 7 │ 4
─────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────────
Затрудняюсь ответить│ 8 │ 2 │ 4 │ 1
─────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┴────────────
Иерархия целей использования банковских карт в различных по численности населения населенных пунктах страны не отличается сколько-нибудь значительным образом от общероссийского среза: получение зарплаты, снятие наличных, безналичная оплата. Примечательно, что довольно высокие (в сравнении с Москвой и Санкт-Петербургом) показатели по некоторым целям использования карт демонстрируют города с населением от 100 до 500 тыс. человек. Так, для снятия наличных в этих городах картами пользуются 39% респондентов (против 33% в городах-миллионниках), для получения кредита - 12% (против 4% в Москве и Санкт-Петербурге), для хранения денег - 20% (против 14 и 13% соответственно).
Таблица 1.7.
Иерархия целей использования банковских карт в зависимости от размера населенного пункта, %
────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────
Какие виды │ Москва │ Более │100 - 500│ До │ Сельские
карт │ и Санкт-│500 тыс.│ тыс. │100 тыс.│населенные
используются │Петербург│ │ │ │ пункты
────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────
Получение │ 74 │ 68 │ 68 │ 79 │ 74
зарплаты │ │ │ │ │
────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────
Получение │ 13 │ 3 │ 6 │ 5 │ 5
пенсии │ │ │ │ │
────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────
Снятие наличных│ 33 │ 23 │ 39 │ 31 │ 26
в банкомате │ │ │ │ │
────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────
Возможность │ 14 │ 18 │ 18 │ 8 │ 15
расплачиваться │ │ │ │ │
картой в │ │ │ │ │
магазинах, │ │ │ │ │
ресторанах │ │ │ │ │
и т.д. │ │ │ │ │
────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────
Хранение денег │ 14 │ 13 │ 20 │ 11 │ 13
────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────
Получение денег│ 4 │ 7 │ 12 │ 5 │ 15
в кредит │ │ │ │ │
────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────
Другое │ 6 │ 5 │ 7 │ │ 2
────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────
Затрудняюсь │ 3 │ 4 │ 3 │ 1 │ 1
ответить │ │ │ │ │
────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────
В результате сумма сделок по платежным картам составит к 2010 г. 10,1 млрд. руб. Согласно прогнозу, расширятся терминальная и банкоматная сети, представленные на рынке, в то время как количество импринтеров будет сведено к нулю в связи с моральным устареванием данного оборудования, высокими затратами на его обслуживание (рис. 1.3).
В направлении положительного функционирования рынка банковских платежных карт рассмотрен новый продукт «Система общего взаимодействия юридических лиц и частных предпринимателей» на основе продукта «Интернет-банк», с использованием технологии ПИН.
♦— банкоматы —■— POS-терминалы —А— импринтеры
Рисунок 1.3. Прогноз развития регионального рынка банковских платежных карт к 2010 г.
Его пользователями могут быть как юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся на расчетно-кассовом обслуживании в банке, так и клиенты сторонних банков, имеющие ограниченные возможности участия в данной системе. Создание продукта «Система» происходит в несколько этапов: постановка целей и задач образования и реализации, исследование субъектов рынка и клиентуры для классификации по их отраслевой принадлежности, определение эффективности реализации данного проекта, разработка программного обеспечения продукта, совершенствование информационной поддержки продукта, изучение рисков, связанных с его реализацией, юридические аспекты работы продукта, выявление каналов продаж продукта.
На сайте банка создается страница с доступом к ресурсной базе его предпринимательских структур. Компания-клиент банка, зарегистрировавшись в данной системе посредством кода ПИН 2, указанного в пин-конверте к расчетной карте предприятия, может ознакомиться с ресурсной базой банка посредством просмотра презентационной карточки компании, выбрать из имеющейся базы предприятий необходимого партнера по бизнесу, связаться с ним в режиме реального времени для проведения переговоров или заключения сделки. С целью совершенствования лояльности в «Системе» со стороны ее участников и диверсификации клиентской базы, банк может применить систему материального поощрения пользователей системы.
Для улучшения реализации коммерческими банками стратегии продвижения продуктов на основе платежных карт предложена и протестирована аналитическая система, позволяющая принять решение о необходимости внедрения на рынок тех или иных программ с использованием платежных карт.
Следовательно, можно сделать следующие выводы:
1. В процессе систематизации взглядов российских и зарубежных авторов на определение понятия «банковский продукт» оно уточнено. Банковские платежные карты, являясь универсальным банковским продуктом, формируют рынок банковских платежных карт, который, в свою очередь, выполняет функции рынков отдельных банковских продуктов: депозитных, кредитных, расчетно-кассовых продуктов. Границы рынка платежных карт выделяются в соответствие с его эмиссионным или эквайринговым направлением.
2. Изучение методик оценки экономической эффективности реализации банковских продуктов, базирующихся на оценке статистических показателей учета расходов и доходов, показало, что они определяются неоднозначно, их основным недостатком является невозможность оценки экономического эффекта от реализации сразу нескольких продуктов. Оценка продуктовой линейки при одновременной реализации нескольких банковских продуктов на основе платежных карт, позволяющая определить срок окупаемости проекта, экономический эффект через двенадцать месяцев с момента его реализации.
3. Анализ рынка банковских платежных карт свидетельствует о высоком уровне его концентрации, достигнутый, в первую очередь, за счет деятельности Сбербанка России, хотя отмечается рост доли платежных карт, эмитированных другими кредитными организациями, возможностью быстро реагировать на меняющуюся конъюнктуру рынка, наличием диверсифицированной линейки продуктов на основе банковских платежных карт, достаточностью финансовых ресурсов для расширения инфраструктуры обслуживания данного направления бизнеса.
4. Для выработки коммерческими банками стратегии принятия решения о реализации продуктов на основе платежных карт предложена аналитическая система, позволяющая принимать решения об эффективности внедрения продуктов на рынок.
5. С целью содействия развитию рынка платежных карт разработан новый банковский продукт дистанционного обслуживания «Система общего взаимодействия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», что, в конечном итоге, позволит оптимизировать процесс взаимодействия клиентов коммерческого банка, предоставит доступ юридическим лицам к набору сервисных банковских услуг, увеличит банковские доходы.
Похожие рефераты:
|
Дипломные работы 
